Šī gada 26. septembrī AS „Latvenergo” (Baa3/stabils, Moody’s) realizēja obligāciju izvietošanu 15 milj. eiro pēc nominālvērtības apmērā otrās obligāciju sērijas ietvaros.

Publiskais piedāvājums tika izteikts Latvijas Republikā, Lietuvas Republikā un Igaunijas Republikā. Ienesīguma līdz dzēšanai diapazons tika noteikts no SW* +1,70% līdz SW +2,00%. Obligāciju kopējais pieprasījums izvietošanas perioda beigās sasniedza 24,04 milj. eiro, saņemot obligāciju iegādes orderus no dažādiem investoriem - pensiju fondiem, aktīvu pārvaldības fondiem, apdrošināšanas sabiedrībām un bankām Latvijā, Lietuvā un Igaunijā.

Obligāciju sērijas papildu emisijas raksturlielumi ir sekojoši:

Obligāciju sērijas numurs: 2

Papildu emisijas apjoms: 15 000 000 EUR

Papildu emitējamo obligāciju skaits: 15 000

Obligācijas nominālvērtība: 1 000 EUR

Gada procentu likme (kupons): fiksēta, 2,8%

Emisijas cena: 971,665 EUR

Ienesīgums līdz obligāciju dzēšanas termiņa beigām: 3,458%

Emisijas datums: 2013.gada 2.oktobris

Dzēšanas termiņš: 2020.gada 22.maijs

Obligāciju sērijas kopējais apjoms: 35 000 000 EUR

Saskaņā ar obligāciju sērijas papildu emisijas galīgajiem noteikumiem papildu emisijas pagaidu ISIN kods ir LV0010801163. Pēc obligāciju iekļaušanas regulētajā tirgū obligācijas tiks apvienotas un veidos vienu sēriju ar 2013.gada 22.maijā emitētajām obligācijām 20 000 000 eiro apmērā un tām tiks piešķirts vienots ISIN kods LV0000801165.

Obligāciju emisija tiek īstenota AS „Latvenergo” obligāciju piedāvājuma programmas 85 milj. latu apmērā (vai ekvivalentu apmēru eiro valūtā) ietvaros. Obligāciju emisijas organizators - AS „SEB banka”.

Obligāciju emisija tiek realizēta Latvenergo koncerna aizņemtā kapitāla piesaistes plāna ietvaros un tās rezultātā piesaistītais finansējums tiks novirzīts Latvenergo koncerna kapitālieguldījumu programmas finansēšanai, ieskaitot, bet neaprobežojoties ar sadales un pārvades tīklu atjaunošanu, transformatoru apakšstaciju rekonstrukciju, ieguldījumiem sprieguma kvalitātes uzlabošanā, kā arī gaisvadu līniju nomaiņai pret kabeļu līnijām, lai uzlabotu elektroenerģijas piegādes kvalitāti un drošību klientiem un samazinātu tīklu zudumus.

* procentu likme, kas noteikta izmantojot interpolācijas metodi starp 6 gadu fiksēto eiro procentu likmi un 7 gadu fiksēto eiro procentu likmi

Papildu informācija:
Jānis Irbe
Finanšu un kredītu vadības direktors
Tālrunis: +371 67 728 239
E-pasts: investor.relations@latvenergo.lv

www.latvenergo.lv/investors

Par Latvenergo

Latvenergo koncerns ir Baltijas mēroga energouzņēmums, kas nodarbojas ar elektroenerģijas un siltumenerģijas ražošanu un pārdošanu, elektroenerģijas sadales pakalpojuma nodrošināšanu un pārvades sistēmas aktīvu pārvaldību. Latvenergo koncernam ir viena trešdaļa no kopējā Baltijas elektroenerģijas tirgus, nodrošinot elektroenerģijas pārdošanas līdera pozīcijas Baltijā. AS „Latvenergo” vairākus gadus pēc kārtas ir atzīts par Latvijas vērtīgāko uzņēmumu. Starptautiskā kredītreitingu aģentūra Moody’s AS „Latvenergo” ir novērtējusi ar investīciju pakāpes kredītreitingu Baa3/stabils.

Latvenergo koncernā ietilpst mātessabiedrība AS „Latvenergo” (elektroenerģijas un siltumenerģijas ražošana un pārdošana) un meitassabiedrības – AS „Latvijas elektriskie tīkli” (pārvades sistēmas aktīvu pārvaldība), AS „Sadales tīkls” (elektroenerģijas sadale), Elektrum Eesti, OÜ (elektroenerģijas pārdošana Igaunijā), Elektrum Lietuva, UAB (elektroenerģijas pārdošana Lietuvā) un SIA „Liepājas enerģija” (siltumenerģijas ražošana un pārdošana, elektroenerģijas ražošana), kā arī Elektrum Eesti, OÜ piederošā meitassabiedrība SIA „Elektrum Latvija” (elektroenerģijas pārdošana).