Šī gada 16.maijā AS „Latvenergo” (Baa3/stabils, Moody’s) realizēja 7 gadu obligāciju izvietošanu par kopējo summu 20 milj. eiro pēc nominālvērtības.

Publiskais piedāvājums tika izteikts Latvijas Republikā, Lietuvas Republikā un Igaunijas Republikā. Ienesīguma līdz dzēšanai diapazons tika noteikts no SW* +1,75% līdz SW +2,05%. Obligāciju kopējais pieprasījums izvietošanas perioda beigās sasniedza 42,14 milj. eiro, līdz ar to vairāk kā 2 reizes pārsniedzot plānoto emisijas apjomu. Obligāciju iegādes orderi tika saņemti no 25 dažādiem investoriem, ieskaitot pensiju fondus, aktīvu pārvaldības fondus, apdrošināšanas sabiedrības un bankas Latvijā, Lietuvā un Igaunijā.

Jaunās obligāciju sērijas emisijas raksturlielumi ir sekojoši:

Obligāciju sērijas numurs: 2

Emisijas apjoms: 20 000 000 EUR

Emitējamo obligāciju skaits: 20 000

Obligācijas nominālvērtība: 1 000 EUR

Gada procentu likme (kupons): fiksēta, 2,8%

Emisijas cena: 994,475 EUR

Ienesīgums līdz obligāciju dzēšanas termiņa beigām: 2,8883%

Emisijas datums: 2013.gada 22.maijs

Dzēšanas termiņš: 2020.gada 22.maijs

ISIN kods: LV0000801165

Obligācijas tiks kotētas AS „Nasdaq OMX Riga”.

Obligāciju emisija tiek īstenota AS „Latvenergo” obligāciju piedāvājuma programmas 85 milj. latu apmērā (vai ekvivalentu apmēru eiro valūtā) ietvaros. Obligāciju emisijas organizators - AS „SEB banka”.

Obligāciju emisija tiek realizēta Latvenergo koncerna aizņemtā kapitāla piesaistes plāna ietvaros un tās rezultātā piesaistītais finansējums tiks novirzīts Latvenergo koncerna kapitālieguldījumu programmas finansēšanai, ieskaitot, bet neaprobežojoties ar sadales un pārvades tīklu atjaunošanu, transformatoru apakšstaciju rekonstrukciju, ieguldījumiem sprieguma kvalitātes uzlabošanā, kā arī gaisvadu līniju nomaiņai pret kabeļu līnijām, lai uzlabotu elektroenerģijas piegādes kvalitāti un drošību klientiem un samazinātu tīklu zudumus.

* 7 gadu fiksētā eiro procentu likme

Papildu informācija:
Jānis Irbe
Finanšu un kredītu vadības direktors
Tālrunis: +371 67 728 239
E-pasts: investor.relations@latvenergo.lv

www.latvenergo.lv/investors

Par Latvenergo

Latvenergo koncerns ir lielākais energoapgādes komersants Baltijā, kas nodarbojas ar elektroenerģijas ražošanu un tirdzniecību, elektroenerģijas sadales nodrošināšanu un pārvades sistēmas aktīvu pārvaldīšanu. Latvenergo ir viena trešdaļa no kopējā Baltijas elektroenerģijas tirgus. AS „Latvenergo” vairākus gadus pēc kārtas ir atzīts par Latvijas vērtīgāko uzņēmumu. Starptautiskā kredītreitingu aģentūra Moody’s AS „Latvenergo” ir novērtējusi ar investīciju pakāpes kredītreitingu Baa3/stabils.

Latvenergo koncernā ietilpst mātessabiedrība AS „Latvenergo” (elektronenerģijas ražošana un tirdzniecība, siltumenerģijas ražošana) un meitassabiedrības – AS „Latvijas elektriskie tīkli” (pārvades sistēmas aktīvu pārvaldīšana), AS „Sadales tīkls” (elektroenerģijas sadale), „Elektrum Eesti” OÜ (elektroenerģijas tirdzniecība Igaunijā), „Elektrum Lietuva” UAB (elektroenerģijas tirdzniecība Lietuvā) un SIA „Liepājas enerģija” (siltumenerģijas ražošana un tirdzniecība, elektronenerģijas ražošana), kā arī „Elektrum Eesti” OÜ piederošā meitassabiedrība SIA „Elektrum Latvija”.