Sākot ar 2023. gada 28. septembri, kupona likme jaunajām Eleving Group nodrošinātajām un garantētajām eiroobligācijām ar ISIN kodu DE000A3LL7M4 tiek noteikta 13% apmērā.

Eleving Group jauno eiroobligāciju apmaiņas piedāvājuma periods ilgs no 26. septembra līdz 2023. gada 13. oktobrim plkst. 14:00 (EET). Visiem esošajiem Mogo AS nenodrošināto obligāciju (ISIN LV0000802452) turētājiem tiek piedāvāta iespēja apmainīt esošās obligācijas pret jaunajām Eleving Group nodrošinātajām un garantētajām obligācijām ar augstāku kupona likmi. Katras jaunās obligācijas nominālvērtība ir EUR 100,00. Jauno obligāciju dzēšanas termiņš ir 2028. gads, un to kupona likme ir 13 %, ar procentu izmaksu reizi ceturksnī. Tā kā obligāciju nominālvērtības ir atšķirīgas, apmaiņas attiecība ir noteikta 1:10, t. i., viena Mogo AS obligācija (ISIN LV0000802452) tās turētājam dod tiesības to apmainīt pret desmit Eleving Group eiroobligācijām (ISIN DE000A3LL7M4).

Publiskais piedāvājums Igaunijā, Latvijā un Lietuvā sāksies 2. oktobrī, bet Vācijā - 4. oktobrī un noslēgsies 2023. gada 20. oktobrī plkst. 14.00 (EET).

Paredzams, ka jaunās Eleving Group obligācijas (ISIN DE000A3LL7M4) tiks kotētas tirdzniecībai 2023. gada 31. oktobrī Frankfurtes biržas regulētajā tirgū (General Standard) un Nasdaq Riga biržas Baltijas regulētajā tirgū.

Visa informācija par piedāvājuma procesu, Luksemburgas CSSF apstiprinātais vērtspapīru prospekts un citi saistītie dokumenti, ir pieejami grupas tīmekļa vietnē https://eleving.com/investors.

Plašāka informācija par obligāciju emisijas kampaņu atrodama Grupas investīciju tīmekļa vietnē: www.invest.eleving.com.

Vairāk par Eleving Group

www.eleving.com

Kontaktinformācija esošajiem obligāciju turētājiem un jaunajiem investoriem

Eleving Group, investors@eleving.com, (vai +371 24332308, ja ir specifiski ar procedūru saistīti jautājumi).

Signet Bank, invest@signetbank.com, +371 67081058

Mediju pieprasījumiem

Artūrs Čakars, Eleving Group korporatīvo attiecību direktors, arturs.cakars@eleving.com, +371 25940357.