Šī gada 14. aprīlī AS “Latvenergo” (Baa2/stabils, Moody’s) pirmās sērijas ietvaros emitēja papildu zaļās obligācijas par kopējo summu 25 milj. EUR pēc nominālvērtības ar dzēšanas termiņu 2022. gada 10. jūnijs, fiksēto gada procentu  likmi (kuponu) – 1,9%, ienesīgumu – 1,3107% un obligāciju emisijas cenu –1050,658 EUR. Obligācijām Moody’s ir piešķīris kredītreitingu Baa2/stabils. Obligāciju izvietošana tika realizēta šī gada 7. aprīlī, obligāciju kopējam pieprasījumam izvietošanas perioda beigās sasniedzot 146,1 miljonu eiro, tādējādi 5,8 reizes pārsniedzot plānoto emisijas apjomu. Ņemot vērā investoru lielo interesi, sākotnējā riska - ienesīguma uzcenojuma diapazona apakšējā un augšējā robeža obligāciju izvietošanas gaitā tika samazināta par 0,10 procentpunktiem, izvietošanas perioda beigās uzcenojumam nofiksējoties pie zemākās robežas 1,2% līmenī. Obligāciju iegādes orderi tika saņemti no 21 investora, ieskaitot aktīvu pārvaldības fondus, apdrošināšanas sabiedrības un bankas Latvijā, Lietuvā, Igaunijā, Francijā, Austrijā un Somijā.

Pēc obligāciju iedalījuma tās iegādājās 16 investori, no kuriem vairāki AS “Latvenergo” obligācijas pirmreizējā tirgū iegādājušies pirmo reizi.

Zemāk norādīts investoru iedalījums pēc piešķirto obligāciju apjoma:

Investoru kategorijas

Valstis 

Obligāciju emisija īstenota AS “Latvenergo” otrās obligāciju piedāvājuma programmas 100 milj. EUR apmērā ietvaros un pēc obligāciju iekļaušanas regulētajā tirgū obligācijas tiks apvienotas un veidos vienu sēriju ar 2015. gada 10. jūnijā emitētajām obligācijām 75 milj. eiro apmērā un tām tiks piešķirts vienots ISIN kods LV0000801777. Līdz ar 25 milj. EUR obligāciju emisiju šī gada 14. aprīlī AS “Latvenergo” ir veiksmīgi emitējusi zaļās obligācijas visas otrās obligāciju piedāvājuma programmas 100 milj. eiro apmērā.

Guntars Baļčūns, AS “Latvenergo” finanšu direktors: “Lai obligāciju emisija noritētu sekmīgi, svarīga ir ne tikai labvēlīga situācija finanšu tirgos, bet arī ambīcijas izveidot labāko piedāvājumu – Latvenergo gadījumā tās ir zaļās obligācijas, ar kurām esam startējuši vieni no pirmajiem Austrumeiropā kopumā. Šodien esmu gandarīts par mūsu paveikto darbu – rekordaugstā investoru interese un nofiksētais zemais obligāciju gala ienesīgums ir apliecinājums mūsu veiksmīgai darbībai, kā arī investoru interesei ieguldīt līdzekļus zaļajos projektos.”

Obligāciju emisijas rezultātā iegūtie līdzekļi tiks novirzīti Latvenergo koncerna pilnībā vai daļēji finansētiem zaļajai domāšanai atbilstošiem projektiem ražošanā, sadales un pārvades tīklu aktīvos atbilstoši AS “Latvenergo” apstiprinātam dokumentam - Zaļo obligāciju satvaram, par kuru Starptautiskais klimata un vides izpētes centrs – Oslo ir sagatavojis neatkarīgu atzinumu par obligāciju kā ieguldījuma objekta atbilstību noteiktiem vides un ilgtspējas kritērijiem.Informācija par ieņēmumu no 2015. gada jūnijā emitētajām zaļajām obligācijām izlietojumu būs pieejama 2015. gada Latvenergo koncerna Ilgtspējas pārskatā, kas tiks publicēts 2016. gada 20. aprīlī.

Papildu informācija:
Jānis Irbe
Finanšu un kredītu vadības direktors
Tālrunis: +371 67 728 239
E-pasts: investor.relations@latvenergo.lv

www.latvenergo.lv

Par Latvenergo

Latvenergo koncerns ir Baltijas mēroga energouzņēmums, kas nodarbojas ar elektroenerģijas un siltumenerģijas ražošanu un pārdošanu, elektroenerģijas sadales pakalpojuma nodrošināšanu un pārvades sistēmas aktīvu pārvaldību. Latvenergo koncernam ir viena trešdaļa no kopējā Baltijas elektroenerģijas tirgus, nodrošinot elektroenerģijas pārdošanas līdera pozīcijas Baltijā. AS „Latvenergo” vairākus gadus pēc kārtas ir atzīta par Latvijas vērtīgāko uzņēmumu. Starptautiskā kredītreitingu aģentūra Moody’s AS „Latvenergo” ir novērtējusi ar investīciju pakāpes kredītreitingu Baa2/stabils.

Latvenergo koncernā ietilpst mātessabiedrība AS „Latvenergo” (elektroenerģijas un siltumenerģijas ražošana un pārdošana) un meitassabiedrības – AS „Latvijas elektriskie tīkli” (pārvades aktīvu noma), AS „Sadales tīkls” (elektroenerģijas sadale), Elektrum Eesti, OÜ(elektroenerģijas pārdošana Igaunijā), Elektrum Lietuva, UAB (elektroenerģijas pārdošana Lietuvā), AS „Enerģijas publiskais tirgotājs” (elektroenerģijas obligātā iepirkuma administrēšana) un SIA „Liepājas enerģija” (siltumenerģijas un elektroenerģijas ražošana, pārvade, sadale un pārdošana Liepājā), kā arī Elektrum Eesti, OÜ piederošā meitassabiedrība SIA „Elektrum Latvija” (elektroenerģijas pārdošana).