Šī gada 7.aprīlī AS „Latvenergo” (Baa2/stabils, Moody’s) veiksmīgi realizēja pirmās obligāciju sērijas otrā laidiena zaļo obligāciju izvietošanu 25 milj. EUR apmērā pēc nominālvērtības AS „Latvenergo” otrās obligāciju piedāvājuma programmas ietvaros.

Publiskais piedāvājums tika izteikts Latvijas Republikā, Lietuvas Republikā un Igaunijas Republikā. Sākotnējais ienesīguma līdz dzēšanai diapazons tika noteikts no SW* +1,30% līdz SW +1,55% robežās, kas, ņemot vērā lielo investoru interesi, obligāciju izvietošanas gaitā tika samazināts uz no SW +1,20% līdz SW +1,45%. Obligāciju kopējais pieprasījums izvietošanas perioda beigās sasniedza 146,1 milj. EUR, 5,8 reizes pārsniedzot plānoto emisijas apjomu. Obligāciju iegādes orderi tika saņemti no 21 dažāda investora, ieskaitot aktīvu pārvaldības fondus, apdrošināšanas sabiedrības un bankas Latvijā, Lietuvā, Igaunijā, Francijā, Austrijā un Somijā.

AS „Latvenergo” otrās obligāciju piedāvājuma programmas pirmās obligāciju sērijas papildu emisijas raksturlielumi ir sekojoši:

Obligāciju sērijas numurs: 1

Laidiena numurs: 2

Emisijas apjoms: 25 milj. EUR

Emitējamo obligāciju skaits: 25 000

Obligācijas nominālvērtība: 1 000 EUR

Gada procentu likme (kupons): fiksēta, 1,9%

Emisijas cena: 1 050,658 EUR

Ienesīgums līdz obligāciju dzēšanas termiņa beigām: 1,3107%

Emisijas datums: 2016.gada 14.aprīlis

Dzēšanas termiņš: 2022.gada 10.jūnijs

Kredītreitings (Moody’s): Baa2, stabils

Ieņēmumu izlietojums: Attiecināmo projektu finansēšana un refinansēšana saskaņā ar Zaļo obligāciju satvaru

Pirmās obligāciju sērijas kopējais apjoms: 100 milj. EUR

Saskaņā ar obligāciju sērijas otrā laidiena galīgajiem noteikumiem papildu emisijas pagaidu ISIN kods ir LV0010801775. Pēc obligāciju iekļaušanas regulētajā tirgū obligācijas tiks apvienotas un veidos vienu sēriju ar 2015.gada 10.jūnijā emitētajām obligācijām 75 milj. eiro apmērā un tām tiks piešķirts vienots ISIN kods LV0000801777.

Obligāciju emisija tiek īstenota AS „Latvenergo” otrās obligāciju piedāvājuma programmas 100 milj. EUR apmērā ietvaros. Obligāciju emisijas organizators - AS „SEB banka”.

Iegūtie līdzekļi tiks novirzīti Latvenergo koncerna pilnībā vai daļēji finansētiem zaļajaidomāšanai atbilstošiem projektiem ražošanā, sadales un pārvades tīklu aktīvos atbilstoši AS „Latvenergo” apstiprinātam dokumentam - Zaļo obligāciju satvaram, par kuru Starptautiskais klimata un vides izpētes centrs – Oslo (the Center for International Climate and Environmental Research – Oslo) ir sagatavojis neatkarīgu atzinumu par obligāciju, kā ieguldījuma objekta atbilstību, noteiktiem vides un ilgtspējas kritērijiem. Starptautiskais klimata un vides izpētes centrs – Oslo AS „Latvenergo” Zaļo obligāciju satvaram ir piešķīris tumši zaļo nokrāsu – augstāko iespējamo novērtējumu vides jomā. Informācija par ieņēmumu no 2015.gada jūnijā emitētajām zaļajām obligācijām izlietojumu tiks publicēta 2016.gada 20.aprīlī kā 2015.gada Latvenergo koncerna Ilgtspējas pārskata sastāvdaļa.

* procentu likme, kas noteikta izmantojot interpolācijas metodi starp 6 gadu fiksēto eiro procentu likmi un 7 gadu fiksēto eiro procentu likmi (nofiksēta 0,1107% līmenī)

Papildu informācija:
Jānis Irbe
Finanšu un kredītu vadības direktors
Tālrunis: +371 67 728 239
E-pasts: investor.relations@latvenergo.lv

www.latvenergo.lv

Par Latvenergo

Latvenergo koncerns ir Baltijas mēroga energouzņēmums, kas nodarbojas ar elektroenerģijas un siltumenerģijas ražošanu un pārdošanu, elektroenerģijas sadales pakalpojuma nodrošināšanu un pārvades sistēmas aktīvu pārvaldību. Latvenergo koncernam ir viena trešdaļa no kopējā Baltijas elektroenerģijas tirgus, nodrošinot elektroenerģijas pārdošanas līdera pozīcijas Baltijā. AS „Latvenergo” vairākus gadus pēc kārtas ir atzīta par Latvijas vērtīgāko uzņēmumu. Starptautiskā kredītreitingu aģentūra Moody’s AS „Latvenergo” ir novērtējusi ar investīciju pakāpes kredītreitingu Baa2/stabils.

Latvenergo koncernā ietilpst mātessabiedrība AS „Latvenergo” (elektroenerģijas un siltumenerģijas ražošana un pārdošana) un meitassabiedrības – AS „Latvijas elektriskie tīkli” (pārvades aktīvu noma), AS „Sadales tīkls” (elektroenerģijas sadale), Elektrum Eesti, OÜ(elektroenerģijas pārdošana Igaunijā), Elektrum Lietuva, UAB (elektroenerģijas pārdošana Lietuvā), AS „Enerģijas publiskais tirgotājs” (elektroenerģijas obligātā iepirkuma administrēšana) un SIA „Liepājas enerģija” (siltumenerģijas un elektroenerģijas ražošana, pārvade, sadale un pārdošana Liepājā), kā arī Elektrum Eesti, OÜ piederošā meitassabiedrība SIA „Elektrum Latvija” (elektroenerģijas pārdošana).