Šī gada 3.jūnijā AS „Latvenergo” (Baa2/stabils, Moody's) realizēja 7 gadu zaļo obligāciju izvietošanu par kopējo summu 75 milj. EUR pēc nominālvērtības.

Publiskais piedāvājums tika izteikts Latvijas Republikā, Lietuvas Republikā un Igaunijas Republikā. Ienesīguma līdz dzēšanai diapazons tika noteikts no SW* +1,05% līdz SW +1,30%. Sākotnēji norādītais kopējais laidiena apjoms 50 milj. EUR apmērā, izmantojot Galīgajos noteikumos noteiktās tiesības un investoru pieprasījumu, izvietošanas periodā tika palielināts līdz 75 milj. EUR. Obligāciju kopējais pieprasījums izvietošanas perioda beigās sasniedza 87,05 milj. EUR. Obligāciju iegādes orderi tika saņemti no 25 dažādiem investoriem, ieskaitot aktīvu pārvaldības fondus, apdrošināšanas sabiedrības un bankas Latvijā, Lietuvā, Igaunijā, Vācijā, Austrijā un Somijā.

AS „Latvenergo” otrās obligāciju piedāvājuma programmas pirmās obligāciju sērijas pirmā laidiena emisijas raksturlielumi ir sekojoši:

Obligāciju sērijas numurs: 1

Laidiena numurs: 1

Emisijas apjoms: 75 000 000 EUR

Emitējamo obligāciju skaits: 75 000

Obligācijas nominālvērtība: 1 000 EUR

Gada procentu likme (kupons): fiksēta, 1.9%

Emisijas cena: 998.572 EUR

Ienesīgums līdz obligāciju dzēšanas termiņa beigām: 1.922%

Emisijas datums: 2015.gada 10.jūnijs

Dzēšanas termiņš: 2022.gada 10.jūnijs

ISIN kods: LV0000801777

Ieņēmumu izlietojums: Attiecināmo projektu finansēšana un refinansēšana saskaņā ar Zaļo obligāciju satvaru 

Obligācijas tiks kotētas AS „Nasdaq OMX Riga”.

Obligāciju emisija tiek īstenota AS „Latvenergo” otrās obligāciju piedāvājuma programmas 100 milj. EUR apmērā ietvaros. Obligāciju emisijas organizators - AS „SEB banka”.

Jau ziņots, ka AS „Latvenergo” ir pirmā valsts kapitālsabiedrība Austrumeiropā, kas emitēzaļās obligācijas. Zaļo obligāciju pamatprasība ir emisijas procesā iegūto līdzekļu izmantošana vienīgi zaļajai domāšanai atbilstošos projektos, kas saistīti ar atjaunojamiem enerģijas avotiem, enerģijas efektivitātes uzlabošanu, ilgtspējīgu vidi. Iegūtie līdzekļi tiks novirzīti Latvenergo koncerna pilnībā vai daļēji finansētiem zaļajai domāšanai atbilstošiem projektiem ražošanā, sadales un pārvades tīklu aktīvos atbilstoši AS „Latvenergo” apstiprinātam dokumentam - Zaļo obligāciju satvaram, par kuru Starptautiskais klimata un vides izpētes centrs – Oslo (the Center for International Climate and Environmental Research – Oslo), kas ir neatkarīgs norvēģu institūts starpdisciplīnu klimata izpētei, ir sagatavojis neatkarīgu atzinumu par obligāciju, kā ieguldījuma objekta atbilstību, noteiktiem vides un ilgtspējas kritērijiem. Starptautiskais klimata un vides izpētes centrs – Oslo AS „Latvenergo” Zaļo obligāciju satvaram ir piešķīris Tumši Zaļo nokrāsu – augstāko iespējamo novērtējumu vides jomā.

* 7 gadu fiksētā eiro procentu likme (nofiksēta 0.722% līmenī)

Papildu informācija:
Jānis Irbe
Finanšu un kredītu vadības direktors
Tālrunis: +371 67 728 239
E-pasts: investor.relations@latvenergo.lv

www.latvenergo.lv

Par Latvenergo

Latvenergo koncerns ir Baltijas mēroga energouzņēmums, kas nodarbojas ar elektroenerģijas un siltumenerģijas ražošanu un pārdošanu, elektroenerģijas sadales pakalpojuma nodrošināšanu un pārvades sistēmas aktīvu pārvaldību. Latvenergo koncernam ir viena trešdaļa no kopējā Baltijas elektroenerģijas tirgus, nodrošinot elektroenerģijas pārdošanas līdera pozīcijas Baltijā. AS „Latvenergo” vairākus gadus pēc kārtas ir atzīta par Latvijas vērtīgāko uzņēmumu. Starptautiskā kredītreitingu aģentūra Moody’s AS „Latvenergo” ir novērtējusi ar investīciju pakāpes kredītreitingu Baa2/stabils.

Latvenergo koncernā ietilpst mātessabiedrība AS „Latvenergo” (elektroenerģijas un siltumenerģijas ražošana un pārdošana) un meitassabiedrības – AS „Latvijas elektriskie tīkli” (pārvades aktīvu pārvaldība), AS „Sadales tīkls” (elektroenerģijas sadale), Elektrum Eesti, OÜ (elektroenerģijas pārdošana Igaunijā), Elektrum Lietuva, UAB (elektroenerģijas pārdošana Lietuvā), AS „Enerģijas publiskais tirgotājs” (elektroenerģijas obligātā iepirkuma administrēšana) un SIA „Liepājas enerģija” (siltumenerģijas un elektroenerģijas ražošana, pārvade, sadale un pārdošana Liepājā), kā arī Elektrum Eesti, OÜ piederošā meitassabiedrība SIA „Elektrum Latvija” (elektroenerģijas pārdošana).