|
1.
|
Par AS "Augstsprieguma tīkls" obligāciju emisiju.
|
1. Veikt AS "Augstsprieguma tīkls" pārvedamu parāda vērtspapīru (obligāciju) programmas veidā emisiju un piedāvāšanu ar obligāciju iegrāmatošanu Nasdaq CSD SE un kotāciju Nasdaq Riga AS Baltijas parāda vērtspapīru sarakstā (iekļaušanu un tirdzniecību regulētajā tirgū) par kopējo apjomu nominālvērtībā līdz 100 000 000 EUR (viens simts miljoni euro), ieskaitot.
2. Pilnvarot AS "Augstsprieguma tīkls" valdi veikt visas nepieciešamās darbības AS "Augstsprieguma tīkls" pārvedamu parāda vērtspapīru (obligāciju) emisijas procesa nodrošināšanai, tajā skaitā, bet neaprobežojoties ar:
2.1. AS "Augstsprieguma tīkls" valdei apstiprināt AS "Augstsprieguma tīkls" obligāciju emisijas pamatprospektu, kā arī obligāciju emisijas galīgos noteikumus, jebkādus citus dokumentus un līgumus, kas saistīti ar un nepieciešami AS "Augstsprieguma tīkls" obligāciju emisijas veikšanai, iegrāmatošanai vai kotācijai (iekļaušanai un tirdzniecībai regulētajā tirgū), kā arī jebkādus iepriekš minēto dokumentu grozījumus un papildinājumus;
2.2. ar AS "Augstsprieguma tīkls" valdes lēmumu noteikt AS "Augstsprieguma tīkls" obligāciju emisijas raksturlielumus, tai skaitā, bet ne tikai, emisijas apjomu, kas kopējā vērtībā nepārsniedz 100 000 000 EUR (viens simts miljoni eiro), ieskaitot, kā arī dzēšanas termiņu un kupona likmi, kā arī lemt par grozījumiem, ja tādi nepieciešami;
2.3. Noteikt ka minētie pilnvarojumi ir spēkā līdz 2027. gada 28 aprīlim.
3. Uzdot AS "Augstsprieguma tīkls" padomei uzdevumu īstenot pārraudzības funkciju lēmuma 1. un 2. punkta izpildei, tai skaitā noteikt parāda vērtspapīru (obligāciju) emisijas finanšu nosacījumus.
4. Uzdot AS "Augstsprieguma tīkls" padomei, ne vēlāk kā 3 (trīs) darba dienas pirms plānotās vērtspapīru (obligāciju) emisijas, informēt AS "Augstsprieguma tīkls" akcionāru par noteiktajiem vērtspapīru (obligāciju) emisijas finanšu nosacījumiem.
|
AS "Augstsprieguma tīkls" (AST), ņemot vērā 2027. gadā dzēšamās zaļās obligācijas un Attīstības plānā 2027.–2036. gadam paredzētos kapitālieguldījumus 1,07 miljardu EUR apmērā, gatavojas iespējamai finansējuma piesaistei kapitāla tirgū.
2026. gada 28. aprīlī AST noslēdza mandāta līgumu ar Luminor Bank AS Latvia Branch par obligāciju emisijas sagatavošanu, taču galīgais lēmums par emisiju vēl nav pieņemts. Tas tiks vērtēts pirms darījuma, ņemot vērā tirgus situāciju, investoru pieprasījumu un alternatīvas finansējuma iespējas.
Emisiju, provizoriski, plānots īstenot 2026. gada oktobrī līdz 100 miljonu EUR apmērā, emitējot nenodrošinātas obligācijas ar fiksētu procentu likmi un dzēšanas termiņu līdz 10 gadiem.
Emisija ļautu diversificēt AST finansējuma piesaistes avotus un paplašināt pieejamo finansējuma instrumentu loku nākotnes investīciju programmu īstenošanai. AST kredītreitings A- ar stabilu nākotnes novērtējumu veicina pieeju investoru finansējumam.
Tiek izvērtēta iespēja emisiju īstenot zaļo obligāciju formātā; AST ir sagatavojis Zaļo obligāciju ietvaru, un S&P Global Ratings sagatavo neatkarīgu atzinumu un pirms-emisijas pārbaudi.
Publiskais piedāvājums būs iespējams pēc Latvijas Bankas prospekta apstiprinājuma un AST akcionāra pilnvarojuma valdei. AST saglabā tiesības atteikties no emisijas jebkurā procesa posmā.
|