2025.gada 6.novembrī AS “Latvenergo” ir veikusi augstākā ranga nenodrošināto 400 miljonu eiro Eiropas zaļo obligāciju izvietošanu.  Obligācijām ir fiksēta procentu likme 3,612% apmērā un 5 gadu dzēšanas termiņš, un tās emitētas AS "Latvenergo" vidēja termiņa eiroobligāciju piedāvājuma programmas ietvaros. Obligāciju dzēšanas datums - 2030.gada 13.novembrī.

Darījums radīja lielu pieprasījumu no institucionālajiem investoriem visā Eiropa un ārpus tās, tostarp no aktīvu pārvaldītājiem, ieguldījumu fondiem, pārnacionālām institūcijām un bankām. Piedalījās vairāk nekā 140 investoru, un kopējais pieprasījums pirms galīgās cenas noteikšanas pārsniedza mērķa apjomu 5,5 reizes, sasniedzot 2,2 miljardus eiro.

Obligācijām tika noteikta cena - 125 bāzes punkti virs procentu mijmaiņas likmes, un to kupons ir 3,612%. Obligācijas emitētas kā  Eiropas zaļās obligācijas, un to ieņēmumi tiks novirzīti Atbilstošo zaļo projektu finansēšanai un refinansēšanai saskaņā ar Eiropas zaļo obligāciju faktu lapu.

Guntars Baļčūns, valdes loceklis, finanšu direktors: “Katru reizi, sperot soli tālāk, ir prieks redzēt darba rezultātus - arī Latvenergo, sperot jaunu soli ar eiroobligācijām, ir patiess gandarījums par investoru lielo interesi un uzticību. Gan mēs, gan Latvija ir saņēmusi augstu novērtējumu kā vide, kur investēt - veiksmīgā 400 miljonu eiro Eiropas zaļo obligāciju emisija apliecina, ka starptautiskie investori novērtē mūsu stratēģisko virzību uz izaugsmi. Esam gatavi to turpināt, saņemtos līdzekļus ieguldot atjaunīgās enerģijas projektos, stiprinot pāreju uz zaļo enerģētiku un sniedzot ieguldījumu Latvijas elektrības importa mazināšanā.”

Šajā darījumā AS "Latvenergo" ir pilnvarojusi BNP PARIBAS un J.P. Morgan SE kā emisijas globālos koordinatorus un emisijas organizatorus, Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) un Luminor Bank AS kā emisijas organizatorus. BNP PARIBAS un J.P. Morgan SE darbojās arī kā zaļās struktūras aģenti.

Obligācijas tiks iekļautas tirdzniecībā Luksemburgas vērtspapīru biržas regulētajā tirgū (Bourse de Luxembourg) un AS "Nasdaq Riga" regulētajā tirgū.

Papildu informācija:
Jānis Irbe
Finanšu un kredītu vadības direktors
Tālrunis: +371 29 453 897
E-pasts: investor.relations@latvenergo.lv

www.latvenergo.lv

Par Latvenergo

Latvenergo koncerns ir viens no lielākajiem enerģijas tirgotājiem Baltijā, kas nodarbojas ar elektroenerģijas un siltumenerģijas ražošanu un tirdzniecību, dabasgāzes tirdzniecību un elektroenerģijas sadales pakalpojuma nodrošināšanu. AS "Latvenergo" vairākus gadus ir atzīta par Latvijas vērtīgāko uzņēmumu. Starptautiskā kredītreitingu aģentūra Moody's AS "Latvenergo" ir novērtējusi ar investīciju pakāpes kredītreitingu Baa2/stabils.

Latvenergo koncernā ietilpst mātessabiedrība AS "Latvenergo" (elektroenerģijas un siltumenerģijas ražošana un tirdzniecība, dabasgāzes tirdzniecība) un meitassabiedrības - AS "Sadales tīkls" (elektroenerģijas sadale), Elektrum Eesti, OÜ (elektroenerģijas un dabasgāzes tirdzniecība, saules un vēja parku attīstība Igaunijā), Elektrum Lietuva, UAB (elektroenerģijas un dabazgāzes tirdzniecība, saules un vēja parku attīstība Lietuvā), Elektrum Next LT, UAB (saules un vēja parku attīstība), SIA "Elektrum Next" (saules un vēja parku attīstība), SIA "Laflora Energy" (vēja parka attīstība), SIA "DSE Aizpute Solar" (saules parka attīstība), SIA "Latvijas vēja parki" (vēja parku attīstība), Telšiu vejo parkas, UAB (vēja parka attīstība Lietuvā), AS "Enerģijas publiskais tirgotājs" (elektroenerģijas obligātā iepirkuma administrēšana) un SIA "Liepājas enerģija" (siltumenerģijas ražošana un tirdzniecība, elektroenerģijas ražošana). Visas AS "Latvenergo" akcijas pieder valstij, un to turētāja ir Latvijas Republikas Ekonomikas ministrija.