NAV PAREDZĒTS IZDOŠANAI, PUBLICĒŠANAI VAI IZPLATĪŠANAI PILNĪBĀ VAI DAĻĒJI, TIEŠI VAI NETIEŠI AMERIKAS SAVIENOTAJĀS VALSTĪS VAI JEBKURĀ CITĀ JURISDIKCIJĀ, KURĀ TAS BŪTU PRETLIKUMĪGI.

2025.gada 30.oktobrī AS "Latvenergo" valde apstiprināja AS "Latvenergo" EUR 1 000 000 000 vidēja termiņa eiroobligāciju programmas (Programma) pamatprospektu. Šajā pašā datumā Luksemburgas Lielhercogistes kompetentā iestāde Commission de Surveillance du Secteur Financier ir apstiprinājusi pamatprospektu kā atbilstošu Regulā (ES) 2017/1129 noteiktajiem pilnīguma, saprotamības un konsekvences standartiem (lūdzu skatīt pielikumā). Šeit nedefinētajiem terminiem ir tāda nozīme, kāda tiem piešķirta pamatprospektā.

Obligācijas tiks emitētas Sērijās un katra Sērija var tikt emitēt Laidienos. Konkrētie katra Laidiena noteikumi tiks noteikti piemērojamajos Galīgajos noteikumos, kurus AS "Latvenergo" apstiprinās atsevišķi.

AS "Latvenergo" ir pilnvarojusi BNP PARIBAS un J.P. Morgan SE kā Programmas Organizētājus un Izplatītājus, kā arī Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) un Luminor Bank AS, ko Lietuvas Republikā pārstāv Luminor Bank AS Lietuvas filiāle, kā Izplatītājus.

Papildus AS "Latvenergo" ir sagatavojusi Programmas faktu lapu, kurā detalizēti aprakstīti ieņēmumu izmantošanas principi un atbilstības kritēriji gan Zaļajām obligācijām, gan Eiropas zaļajām obligācijām. Emitents ir saņēmis no Sustainable Fitch pirmsemisijas pārbaudes atzinumu, kas apstiprina, ka (i) attiecībā uz Zaļajām obligācijām šādas Zaļās obligācijas atbilst Starptautiskās kapitāla tirgus asociācijas Zaļo obligāciju principiem (ZOP) un (ii) attiecībā uz Eiropas zaļajām obligācijām šādas Eiropas zaļās obligācijas ir atbilstošas Regulai (ES) 2023/2631 par Eiropas zaļajām obligācijām, ZOP un ​​Regulai (ES) 2020/852 par ES taksonomiju. Eiropas zaļo obligāciju faktu lapa un pirmsemisijas pārbaudes atzinums ir pieejami šeit: https://latvenergo.lv/lv/investoriem/finansu-informacija#obligacijas.

Atruna

SVARĪGI: Pirms turpināt, Jums jāizlasa tālāk sniegtā informācija. Turpmāk sniegtais paziņojums attiecas uz Pamatprospektu neatkarīgi no tā, vai tas ir saņemts pa e-pastu, piekļūts no interneta lapas vai citādi saņemts elektroniskās saziņas rezultātā, un tāpēc ieteicams rūpīgi izlasīt šo paziņojumu pirms Pamatprospekta lasīšanas, piekļuves tam vai jebkādas citas izmantošanas. Piekļūstot, lejupielādējot, lasot vai citādi padarot sev pieejamu jebkuru Pamatprospekta saturu, jūs apstiprināt, ka esat izlasījis, sapratis un piekrītat ievērot un pildīt visus Pamatprospektā noteiktos ierobežojumus.

Pamatprospekts ir prospekts Eiropas Parlamenta un Padomes 2017. gada 14. jūnija Regulas (ES) 2017/1129 izpratnē. Pamatprospekts nav uzskatāms par piedāvājumu pārdot vai aicinājumu pirkt jebkādas Obligācijas, un Obligācijas netiks pārdotas nevienā jurisdikcijā, kurā šāds piedāvājums, aicinājums vai pārdošana būtu nelikumīga pirms reģistrācijas, atbrīvojuma no reģistrācijas vai kvalifikācijas saskaņā ar jebkuras šādas jurisdikcijas vērtspapīru likumiem. Pamatprospekts nav adresēts vai pieejams personām, kas atrodas jurisdikcijā, kurā Obligāciju piedāvāšana vai pārdošana nav atļauta. Jo īpaši jebkuras Obligācijas, kas var tikt minētas Pamatprospektā, nav bijušas un netiks reģistrētas saskaņā ar 1933. gada Amerikas Savienoto Valstu Vērtspapīru likumu ar grozījumiem ("Vērtspapīru likums"), un tās nedrīkst piedāvāt, pārdot, ieķīlāt vai citādi nodot Amerikas Savienotajās Valstīs, izņemot gadījumus, kad ir spēkā atbrīvojums no Vērtspapīru likuma reģistrācijas prasībām vai darījums, uz kuru šīs prasības neattiecas. Uzrādītāja formā esošajām Obligācijām var attiekties arī ASV nodokļu tiesību aktu prasības.

AS "Latvenergo" un visi pilnvarotie piedāvātāji vai starpnieki neapliecina, ka Pamatprospektu var likumīgi izplatīt vai ka jebkādas Obligācijas var likumīgi piedāvāt, ievērojot jebkādas piemērojamas reģistrācijas vai citas prasības jebkurā šādā jurisdikcijā vai saskaņā ar tajā pieejamo atbrīvojumu, un neuzņemas nekādu atbildību par šādas izplatīšanas vai piedāvājuma veicināšanu. It īpaši AS "Latvenergo" vai pilnvarotie piedāvātāji vai jebkurš cits starpnieks nav veicis nekādas darbības, kas atļautu jebkādu Obligāciju publisku piedāvājumu vai Pamatprospekta izplatīšanu jebkurā jurisdikcijā, kurā šāda rīcība ir nepieciešama. Attiecīgi nekādas Obligācijas nedrīkst tikt piedāvātas vai pārdotas tieši vai netieši, un ne turpmāk minētie materiāli, ne jebkāda reklāma vai citi piedāvājuma materiāli nedrīkst tikt izplatīti vai publicēti nevienā jurisdikcijā, izņemot apstākļos, kad tas nodrošinās atbilstību visiem piemērojamajiem likumiem un noteikumiem.

Personām, kuras vēlas piekļūt Pamatprospektam, ir jāiepazīstas ar un jāievēro visi šādi ierobežojumi attiecībā uz Pamatprospekta izplatīšanu un jebkuru Obligāciju piedāvāšanu un pārdošanu, kas var būt minēti Pamatprospektā. Konkrēti, pastāv ierobežojumi attiecībā uz Pamatprospekta izplatīšanu un Obligāciju piedāvāšanu vai pārdošanu Amerikas Savienotajās Valstīs, Kanādā, Apvienotajā Karalistē, Šveicē, Singapūrā un Japānā, kā arī Eiropas Ekonomikas zonas dalībvalstīs, ciktāl Pamatprospekts nav pasportēts attiecīgajā Eiropas Ekonomikas zonas valstī.

ŠO PAMATPROSPEKTU VAI JEBKURU TĀ DAĻU VAI CITUS AR PAMATPROSPEKTU SAISTĪTOS DOKUMENTUS NEDRĪKST NODOT TĀLĀK VAI IZPLATĪT ASV.

Papildu informācija:
Jānis Irbe
Finanšu un kredītu vadības direktors
Tālrunis: +371 29 453 897
E-pasts: investor.relations@latvenergo.lv

www.latvenergo.lv

Par Latvenergo

Latvenergo koncerns ir viens no lielākajiem enerģijas tirgotājiem Baltijā, kas nodarbojas ar elektroenerģijas un siltumenerģijas ražošanu un tirdzniecību, dabasgāzes tirdzniecību un elektroenerģijas sadales pakalpojuma nodrošināšanu. AS "Latvenergo" vairākus gadus ir atzīta par Latvijas vērtīgāko uzņēmumu. Starptautiskā kredītreitingu aģentūra Moody's AS "Latvenergo" ir novērtējusi ar investīciju pakāpes kredītreitingu Baa2/stabils.

Latvenergo koncernā ietilpst mātessabiedrība AS "Latvenergo" (elektroenerģijas un siltumenerģijas ražošana un tirdzniecība, dabasgāzes tirdzniecība) un meitassabiedrības - AS "Sadales tīkls" (elektroenerģijas sadale), Elektrum Eesti, OÜ (elektroenerģijas un dabasgāzes tirdzniecība, saules un vēja parku attīstība Igaunijā), Elektrum Lietuva, UAB (elektroenerģijas un dabazgāzes tirdzniecība, saules un vēja parku attīstība Lietuvā), Elektrum Next LT, UAB (saules un vēja parku attīstība), SIA "Elektrum Next" (saules un vēja parku attīstība), SIA "Laflora Energy" (vēja parka attīstība), SIA "DSE Aizpute Solar" (saules parka attīstība), SIA "Latvijas vēja parki" (vēja parku attīstība), Telšiu vejo parkas, UAB (vēja parka attīstība Lietuvā), AS "Enerģijas publiskais tirgotājs" (elektroenerģijas obligātā iepirkuma administrēšana) un SIA "Liepājas enerģija" (siltumenerģijas ražošana un tirdzniecība, elektroenerģijas ražošana). Visas AS "Latvenergo" akcijas pieder valstij, un to turētāja ir Latvijas Republikas Ekonomikas ministrija.