Baltijas vadošais un strauji augošais juvelierizstrādājumu mazumtirdzniecības tīkls AS Grenardi Group, kas pārvalda GRENARDI un GIVEN veikalus, veiksmīgi noslēdzis otro laidienu publiskās obligāciju programmas ietvaros, piesaistot 5 miljonus EUR.

Kopējais pieprasījums pēc obligācijām sasniedza 7.85 miljonus EUR, pārsniedzot sākotnēji piedāvāto 5 miljonu EUR apmēru otrā laidiena ietvaros par 57%. Piedāvājums piesaistīja vairāk nekā 590 investorus, no kuriem 86% bija no Latvijas, 11% no Igaunijas, un 3% no Lietuvas.

Ainārs Sprinģis, AS Grenardi Group valdes priekšsēdētājs un izpilddirektors: "Esam ļoti apmierināti ar veiksmīgi noslēgto otro obligāciju emisiju programmas ietvaros, kas piesaistīja būtisku investoru interesi. Šis rezultāts ne tikai apliecina tirgus uzticību AS Grenardi Group, bet arī sniedz mums spēcīgu stimulu turpināt mūsu stratēģisko attīstību. Esam pateicīgi mūsu esošajiem investoriem par uzticību un lēmumu turpināt ieguldījumus – viņu atbalsts ir būtisks šī panākuma elements.

Jāuzsver, ka abas obligāciju emisijas īsā laika posmā ir noslēgušās ar lieliskiem rezultātiem, kas vēl vairāk apliecina mūsu pozīcijas stiprināšanu. Piesaistītie līdzekļi ļaus mums refinansēt esošās saistības, paplašināt veikalu tīklu un diversificēt piedāvājumu. Mūsu mērķis ir stiprināt pozīcijas Baltijas tirgū, nodrošinot pievienoto vērtību gan mūsu klientiem, gan akcionāriem."

Piedāvājuma laikā AS Grenardi Group piedāvāja arī esošajiem obligāciju turētājiem, kuru obligāciju dzēšanas termiņš ir 2025. gada 31. jūlijs (ISIN LV0000860104), apmainīt savas obligācijas pret jaunām. 58% no esošajiem obligāciju turētājiem, kuriem pieder obligācijas 2 318 000 EUR apmērā, nolēma piedalīties apmaiņas piedāvājumā, līdz ar to LV0000860104 obligāciju emisijas apjoms tiks samazināts līdz 1 682 000 EUR.

Kristiāna Janvare, Signet Bank Investment Banking pārvaldes vadītāja: “Apsveicam AS Grenardi Group ar veiksmīgi noslēgto otro obligāciju laidienu, tādējādi veiksmīgi noslēdzot savu nodrošināto obligāciju programmu 17 miljonu eiro apmērā. Īsā laika posmā Grupai ir izdevies veiksmīgi realizēt divus obligāciju laidienus, kuros investoru pieprasījums būtiski pārsniedza emisijas apjomu, tādējādi atspoguļojot lielo vietējo investoru interesi par ieguldījumiem obligācijās. Mums ir īpašs prieks par augsto esošo investoru īpatsvaru, kas nolēma turpināt savu ieguldījumu AS Grenardi Group obligācijās, tādējādi demonstrējot savu uzticību uzņēmuma attīstības stratēģijai.

Ievērojamā pieprasījuma dēļ obligācijas tika piešķirtas investoriem, ievērojot obligāciju pamatprospektā un galīgajos noteikumos paredzētos principus: 1) visi esošie obligāciju turētāji, kuri piedalījās apmaiņas piedāvājumā, saņēma pilnu piešķīrumu, ievērojot apmaiņas attiecību; 2) emitents nolēma piešķirt katram investoram minimālo summu, lai varētu pretendēt uz katru attiecīgo investoru lojalitātes programmas grupu (attiecīgi 500 EUR, 10 000 EUR un 50 000 EUR). Atlikušo obligāciju pasūtījumu daļu Grupa piešķīra ar mērķi izveidot stabilu, diversificētu un uzticamu investoru bāzi.

Atgādinām, ka investori, kuri ieguldījuši vismaz 500 EUR, viena mēneša laikā no emisijas datuma ir laipni aicināti pieteikties AS Grenardi Group investoru lojalitātes programmai uzņēmuma mājaslapā – https://grenardi.group/investoriem. Pieteikšanās lojalitātes programmai ir atvērta no 1. septembra līdz 30. septembrim.

AS Grenardi Group otrā laidiena obligācijas tiks iekļautas Nasdaq Riga Baltijas regulētā tirgus obligāciju sarakstā. Emisijā piesaistītos līdzekļus uzņēmums plāno izmantot esošo obligāciju refinansēšanai un tālākai uzņēmuma izaugsmei, juvelierizstrādājumu sortimenta paplašināšanai. AS Grenardi Group obligāciju dzēšanas termiņš ir trīs gadi, un fiksētā procentu likme noteikta 10%. Norēķini par obligācijām notiks 2024. gada 30. augustā, un obligacionāriem kupona (procentu) maksājumi tiks veikti reizi mēnesī, ar pirmo kupona izmaksu 2024. gada 30. septembrī.

Obligāciju emisijas organizētājs ir AS Signet Bank, savukārt juridiskās konsultācijas sniedz zvērinātu advokātu birojs Eversheds Sutherland Bitāns SIA.

Par AS Grenardi Group:

AS Grenardi Group ir GIVEN un GRENARDI mātesuzņēmums Baltijā. 2024. gada 30. jūnijā AS Grenardi Group bija 81 veikals – no tiem 74 ir GIVEN un 7 GRENARDI zīmola veikali. Grupai ir pieci interneta veikali: www.given.lv, www.given.ee, www.given.lt,  www.grenardi.lv un www.grenardi.ee.

GIVEN ir juvelierizstrādājumu zīmols, kas simbolizē prieku, skaistumu, mīlestību, radošumu un ilgtspēju, paužot to savās rotaslietās ar dizainu, unikālām zīmolu kolekcijām un rūpīgi pārdomātām detaļām, padarot tās pieejamas ikvienam juvelierizstrādājumu cienītājam.

GRENARDI jau vairāk nekā 20 gadus ir vadošais luksusa juvelierizstrādājumu mazumtirdzniecības tīkls Latvijā un Igaunijā. GRENARDI piedāvā plašu pasaulē atzītu luksusa juvelierizstrādājumu zīmolu un izsmalcinātu privāto kolekciju sortimentu.

Atruna: Šis paziņojums ir neapmaksāta mārketinga komunikācija saskaņā ar Prospektu Regulu, un tas nav uzskatāms par investīciju padomu vai piedāvājumu. Šeit sniegtā informācija ietver paziņojumus par AS "Grenardi Group" obligāciju publisko piedāvājumu. Katrs investīciju lēmums jāpieņem, balstoties uz pamatprospektu, ko apstiprina Latvijas Banka, un galīgajiem noteikumiem. Apstiprināts pamatprospekts un galīgie noteikumi pieejami AS “Grenardi Group” mājaslapā (https://grenardi.group).