Šīs tīmekļa vietnes satura kvalitātes uzlabošanai un pielāgošanai lietotāju vajadzībām tiek lietotas sīkdatnes - tai skaitā arī trešo pušu sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni Jūs piekrītat sīkdatņu lietošanai.
Šodien sākas parakstīšanās AS Grenardi Group obligācijām ar 10% likmi
Emitents Grenardi Group AS (9845008F599B95980934)
Veids 2.2. Iekšējā informācija
Valoda LV
Statuss Publicēts
Versija
Datums 2024-08-14 09:12:51
Versijas komentārs
Teksts

AS Grenardi Group, Baltijā vadošais juvelierizstrādājumu mazumtirdzniecības tīkls un zīmolu GRENARDI un GIVEN mātesuzņēmums, šodien uzsāk parakstīšanos uz publiskās obligāciju emisijas otro laidienu 5 miljonu eiro apmērā. Šī emisija ir pieejama investoriem visā Baltijā un piedāvā fiksētu gada procentu likmi 10% apmērā ar trīs gadu termiņu līdz dzēšanai. Piesaistītos līdzekļus paredzēts novirzīt uzņēmuma esošo obligāciju refinansēšanai 4 miljonu eiro apmērā, kā arī turpmākai attīstībai, veikalu tīkla un sortimenta paplašināšanai. Parakstīšanās periods ir atvērts līdz 27. augustam, un piedalīties tajā aicināti gan privātie, gan profesionālie investori, tāpat tiek piedāvāta iespēja piedalīties investoru lojalitātes programmā.

“Uzsākot publisko obligāciju emisijas otrā laidiena piedāvājumu, mēs ne tikai piedāvājam investoriem iespēju piedalīties AS Grenardi Group izaugsmes ceļā, bet tādā veidā arī apliecinām ilgtermiņa redzējumu un apņēmību attīstīties. Šī emisija ļaus mums efektīvi refinansēt esošās saistības un arī ieguldīt jaunos projektos, kas paplašinās mūsu veikalu tīklu un sortimentu. Ar šo soli veidojam stabilu pamatu un stiprinām savas pozīcijas kā vadošajam juvelierizstrādājumu mazumtirdzniecības tīklam Baltijā,” tā Ainārs Spriņģis, AS Grenardi Group valdes priekšsēdētājs.

“AS Grenardi Group jaunā obligāciju emisija piedāvā Baltijas investoriem ieguldījumu iespēju, kas nodrošināta ar zelta juvelierizstrādājumiem. Emisija būs paredzēta gan esošajiem, gan jaunajiem AS Grenardi Group investoriem – esošajiem investoriem būs iespēja apmainīt savas obligācijas ar ISIN kodu LV0000860104 un dzēšanas termiņu 2025. gada jūlijā, pret jaunajām obligācijām, savukārt jaunie investori varēs piedalīties obligāciju piedāvājumā, sākot ar minimālo ieguldījumu tikai 100 eiro apmērā,” paskaidro Kristiāna Janvare, AS Signet Bank Investīciju pārvaldes vadītāja.

Ilgtspējīga izaugsme

Revidētie konsolidētie finanšu rezultāti liecina, ka AS Grenardi Group neto apgrozījums 2023. gadā sasniedza 18 miljonus eiro, kas ir par 40% vairāk nekā 2022. gadā. Apgrozījuma pieaugumu veicināja mazumtirdzniecības tīkla paplašināšanās, pārdošanas apjoma pieaugums esošajā veikalu tīklā un GRENARDI iegāde.

Grupas EBITDA rādītājs (peļņa pirms procentu, nodokļu un amortizācijas maksājumiem), pērn pieauga par 30%, sasniedzot 2,9 miljonus eiro. Savukārt Grupas pro-forma EBITDA, kas iekļauj arī GRENARDI tīkla rezultātus par pilnu 2023. gadu, bija 3,7 miljoni eiro.

Nodrošinātas obligācijas ar gada kupona likmi 10% apmērā

Obligācijas tiek emitētas saskaņā ar Latvijas Bankas 2024. gada 20. martā apstiprināto AS Grenardi Group pamatprospektu, kas ļauj grupai obligāciju programmas ietvaros kopumā piesaistīt līdz 17 miljoniem eiro, kas ietver otro laidienu līdz 5 miljoniem eiro.

Piedāvājuma galvenie noteikumi

Publiskā obligāciju piedāvājuma laikā Latvijā, Lietuvā un Igaunijā AS Grenardi Group piedāvās investoriem iegādāties 50 000 obligāciju ar katras obligācijas nominālvērtību 100 EUR, fiksētu procentu likmi 10%, un obligāciju dzēšanas termiņu trīs gadi. Parakstīšanās ir atvērta gan profesionālajiem, gan privātajiem investoriem. Piedāvājums ietver apmaiņas iespēju obligāciju turētājiem ar ISIN kodu LV0000860104 un dzēšanas termiņu 2025. gada jūlijā apmainīt savas esošās obligācijas pret jaunajām. Obligācijas tiks nodrošinātas ar AS Grenardi Group meitas sabiedrību aktīviem, kurus galvenokārt veido augstas likviditātes zelta rotaslietas. Tas investoriem nodrošinās papildu drošības sajūtu, veicot ieguldījumus.

Investoru lojalitātes programma

Investori, kuri ieguldīs vairāk nekā 500 EUR sākotnējā obligāciju piedāvājumā, varēs pievienoties lojalitātes programmai. Kā lojalitātes programmas dalībnieki, viņi turpmāk saņems 15% atlaidi pirkumiem GRENARDI un GIVEN veikalos, kā arī citus priekšrocības atkarībā no investīciju apjoma. Plašāka informācija par lojalitātes programmu ir pieejama https://grenardi.group/investoriem/.

Piedāvājuma grafiks

Piedāvājuma perioda sākums – 2024. gada 14. augusts

Piedāvājuma perioda beigas – 2024. gada 27. augusts

Rezultātu paziņošana – 2024. gada 28. augustā

Norēķini – 2024. gada 30. augustā

Par AS Grenardi Group:

AS Grenardi Group ir GIVEN un GRENARDI mātesuzņēmums Baltijā. 2024. gada 30. jūnijā AS Grenardi Group bija 81 veikals – no tiem 74 ir GIVEN un 7 GRENARDI zīmola veikali. Grupai ir pieci interneta veikali: www.given.lv, www.given.ee, www.given.lt,  www.grenardi.lv un www.grenardi.ee.

GIVEN ir juvelierizstrādājumu zīmols, kas simbolizē prieku, skaistumu, mīlestību, radošumu un ilgtspēju, paužot to savās rotaslietās ar dizainu, unikālām zīmolu kolekcijām un rūpīgi pārdomātām detaļām, padarot tās pieejamas ikvienam juvelierizstrādājumu cienītājam.

GRENARDI jau vairāk nekā 20 gadus ir vadošais luksusa juvelierizstrādājumu mazumtirdzniecības tīkls Latvijā un Igaunijā. GRENARDI piedāvā plašu pasaulē atzītu luksusa juvelierizstrādājumu zīmolu un izsmalcinātu privāto kolekciju sortimentu.

Atruna: Šis paziņojums ir neapmaksāta mārketinga komunikācija saskaņā ar Prospektu Regulu, un tas nav uzskatāms par investīciju padomu vai piedāvājumu. Šeit sniegtā informācija ietver paziņojumus par AS "Grenardi Group" obligāciju publisko piedāvājumu. Katrs investīciju lēmums jāpieņem, balstoties uz pamatprospektu, ko apstiprina Latvijas Banka, un galīgajiem noteikumiem. Apstiprināts pamatprospekts un galīgie noteikumi pieejami AS “Grenardi Group” mājaslapā (https://grenardi.group).

Pielikumi