Storent Holdings, Latvijā vadošais un viens no lielākajiem būvniecības tehnikas nomas uzņēmumiem Baltijā, paziņo par savu obligāciju publisko piedāvājumu, pamatojoties uz pamatprospektu, kas publicēts uzņēmuma mājaslapā un Nasdaq Riga.

Andris Pavlovs, Storent līdzdibinātājs un Storent Holdings valdes loceklis: "Storent Investments pirmo reizi emitēja obligācijas jau 2017. gadā. Taču šobrīd tiek atvērta parakstīšanās uz pirmajām Storent Holdings obligācijām. Ieguldījums uzņēmumā Storent ir ieguldījums modernu, drošu un ilgtspējīgu būvniecības tehnikas nomas procesu attīstībā Baltijā un Ziemeļvalstīs."

Latvijas Banka 2023. gada 31. maijā ir reģistrējusi Storent Holdings parādzīmju emisijas pamatprospektu (skatīt pielikumā) un devusi atļauju Storent Holdings veikt parādzīmju publisko piedāvājumu.

Storent Holdings apstiprināja programmas pirmās daļas galīgos noteikumus.

Piedāvājuma galvenie noteikumi

Storent Holdings piedāvā 150 000 parādzīmju ar vienas parādzīmes nominālvērtību 100 eiro. Obligāciju dzēšanas termiņš ir 2025. gada 21. decembris.

Procentu likme tiks noteikta izsolē, kurā investoriem būs trīs izvēles varianti – 9%, 10% vai 11%. Izsolē var piedalīties gan institucionālie, gan privātie investori. Parakstīšanās periods sākas 2. jūnijā un ilgs līdz 2023. gada 16. jūnija plkst. 15.30 pēc Latvijas laika laika, savukārt rezultāti tiks paziņoti 19. jūnijā.

Plānots, ka obligācijas tiks kotētas Baltijas Obligāciju sarakstā drīz pēc emisijas izdošanas datuma.

Iepriekšējo parādzīmju apmaiņa

Storent Investments parādzīmju īpašnieki (ISIN: LV0000802411 ar dzēšanas termiņu 2023. gada 19. oktobrī) var apmainīt katru parādzīmi pret Storent Holdings parādzīmi. Apmaiņas attiecība ir viens pret viens, un apmaiņai var izmantot jebkādu esošo parādzīmju skaitu. Katram ieguldītājam, kas piedalās apmaiņā, ir tiesības saņemt komisijas maksu 0,50 % apmērā no esošo parādzīmju nominālvērtības, ko ieguldītājs apmainījis pret parādzīmēm.

Piedāvājuma grafiks

Piedāvājuma perioda sākums 2023. gada 2. jūnijs

Piedāvājuma perioda beigas 2023. gada 16. jūnijs

Rezultātu paziņošana 2023. gada 19. jūnijs

Norēķinu veikšana 2023. gada 21. jūnijs

Kotēšana ap 2023. gada 26. jūniju

Iespēja piedalīties vebinārā

Potenciālie investori tiek aicināti piedalīties investīciju vebinārā 6. jūnijā plkst. 14:00 pēc Latvijas laika, kura laikā Storent Holdings vadība iepazīstinās ar obligāciju piedāvājumu un atbildēs uz interesējošiem jautājumiem.

2022. gadā uzņēmums Storent Holdings neto peļņa sasniedza 4,7 miljonus eiro. Pagājušajā gadā uzņēmuma pašu kapitāls sasniedza 23 miljonus eiro, kas veido 45% no uzņēmuma bilances un būtiski uzlabo grupas stabilitāti. Plānots, ka 2023. gadā Storent Holdings palielinās ieņēmumus par 10% un sasniegs aptuveni 5 miljonu eiro neto peļņu.

2022. gada 28. decembrī tika veiktas izmaiņas AS Storent Investments akcionāru sastāvā, un par tā vienīgo akcionāru kļuva SIA Storent Holdings. Līdz ar to AS Storent Investments un tās meitasuzņēmumi kļuva par daļu no jaunizveidotā holdinga, kurā ietilpst arī iekārtu nomas uzņēmumi SIA SELECTIA un SIA SELECTIA PLUS.

AS Storent Investments un tā meitasuzņēmumiem ir moderns nomas inventārs, liels nomas punktu tīkls un plaša klientu bāze ar ļoti labi attīstītu preču zīmi, pieredzējušu komandu un digitālām prasmēm. SIA SEL Investments un tā diviem meitasuzņēmumiem pieder aptuveni 50 % no būviekārtu parka, ko pārvalda Storent grupa. Abu uzņēmumu apvienošanās ļauj grupai uzlabot tās kompetenci un finanšu rādītājus, lai SIA Storent Holdings turpinātu attīstīties ar ievērojami lielāku jaudu un rentabilitāti.

Par Storent:

Storent tika dibināts 2008. gadā ar mērķi izveidot efektīvu celtniecības tehnikas nomas uzņēmumu. Tas ir lielākais būviekārtu nomas uzņēmums Latvijā, un tam ir viena no lielākajām tirgus daļām arī Igaunijā un Lietuvā, kā arī izvērsta darbība Somijā un Zviedrijā. Šobrīd Storent pārvalda 26 nomas noliktavas.

Papildu informācijai:

Baiba Onkele

Storent Holdings Finanšu direktore

Tālrunis: + 371 29340012

E-pasts: baiba.onkele@storent.com

www.storent.com