Šīs tīmekļa vietnes satura kvalitātes uzlabošanai un pielāgošanai lietotāju vajadzībām tiek lietotas sīkdatnes - tai skaitā arī trešo pušu sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni Jūs piekrītat sīkdatņu lietošanai.
AS DelfinGroup veiks obligāciju dzēšanu 10 miljonu eiro apmērā
Emitents DelfinGroup, AS (iepriekšējais nosaukums - ExpressCredit, SIA) (2138002PKHUJIMVMYB13)
Veids 2.2. Iekšējā informācija
Valoda LV
Statuss Publicēts
Versija
Datums 2021-10-25 09:41:21
Versijas komentārs
Teksts
  1. oktobrī Latvijas finanšu koncerns AS DelfinGroup veiks 2016. gadā emitēto obligāciju (ISIN LV0000802213) dzēšanu 5 miljoniem eiro apmērā. Savukārt, pirms termiņa 25. novembrī, izmantojot atpirkšanas iespēju saskaņā ar prospekta nosacījumiem, tiks dzēstas 2019. gadā emitētās obligācijas (ISIN LV0000802379) par 5 miljoniem eiro. Kopumā tiks dzēstas obligācijas par 10 miljoniem eiro, tādā veidā mazinot uzņēmuma piesaistīta finansējuma izmaksas un īstenojot pasākumus, kas vērsti uz AS DelfinGroup ilgtermiņa mērķu sasniegšanu.

AS DelfinGroup valdes priekšsēdētājs Didzis Ādmīdiņš: “Kā jau tika paredzēts mūsu IPO prospektā un stratēģijā par uzņēmuma turpmāko izaugsmi, IPO piesaistītos līdzekļus efektīvi izmantosim dārgāko obligāciju atmaksai. Atmaksājot 10 miljonu eiro obligācijas un refinansējot saistības, paredzams sasniegt  līdz pat 1,8 miljonu eiro pozitīvu efektu uz uzņēmuma peļņu gada griezumā. Esam apņēmības pilni sasniegt AS DelfinGroup iepriekš ziņotos 2022. un 2024. gadu izaugsmes mērķus, tostarp, pamatojoties uz lielāku pašu kapitāla attiecību, refinansēt un samazināt piesaistītā finansējuma izmaksas. Saskaņā ar AS DelfinGroup mērķiem finansējuma izmaksas ir plānots samazināt zem 8% gadā vidējā termiņā, kas, ņemot vērā uzņēmuma esošo attīstības līmeni, rezultātus un uzņemto attīstības dinamika, ir pragmatisks mērķis.”

AS DelfinGroup ir veiksmīga vairāk kā septiņus gadus ilga obligāciju emisiju pieredze biržā Nasdaq Riga. Šajā laika periodā uzņēmums ir veicis kopumā sešas obligāciju emisijas par kopējo summu 27 miljoni eiro. Kopumā vairāk kā 160 investori no vairāk kā 20 valstīm ir investējuši AS DelfinGroup obligācijās.  Pēc obligāciju dzēšanas 10 miljonu eiro apmēra, aktīvo emisiju apjoms būs 8.5 miljoni eiro, ko veidos esošās divas slēgta laidiena obligāciju emisijas – obligāciju emisija (ISIN LV0000802429) 3,5 miljonu eiro apmērā ar procentu likmi 12% gadā un ar atmaksas termiņu 2022. gada 25. novembrī un obligāciju emisija (ISIN LV000085048) 5 miljonu eiro apmēra ar procentu likmi 9,75% gadā un ar atmaksas termiņu 2023.gada 25. augustā. Ar uzņēmuma akcionāriem saistīto personu ieguldījums uzņēmuma obligācijās ir zem 1% no esošo un arī atmaksājamo obligāciju finansējuma.

Papildus obligāciju finansējumam, AS DelfinGroup kopš 2016. gada sadarbojas ar savstarpējo aizdevumu platformu AS Mintos, kas sniedz iespēju ar konkurētspējīgām procentu likmēm piesaistīt līdzekļus un, augot uzņēmuma kredītportfelim, elastīgi palielināt finansējuma apjomu. Jau šobrīd ar savstarpējo aizdevumu platformas starpniecību piesaistītā finansējuma nominālās procentu likmes atsevišķiem aizņēmumiem sasniedz līdz pat 6% gadā. AS Mintos uzņēmuma aizdevumiem 10 punktu skalā ir piešķīris riska reitingu 8, kas ir labākais novērtējums starp platformas aizdevumu emitentiem.

AS DelfinGroup šī gada vasarā publicēja uzņēmuma ilgtermiņa finanšu mērķus 2024. gadam. Līdz 2024. gada beigām uzņēmums plāno dubultot konsolidēto neto kredītportfeli, tam pārsniedzot 70 miljonus eiro. Pakāpeniski kāpinot rentabilitāti, uzņēmums 2024. gadā plāno sasniegt 17.6 miljonu eiro EBITDA, kā arī 12.9 miljonu eiro peļņu pirms nodokļiem. AS DelfinGroup dividenžu politika paredz izmaksāt dividendes reizi ceturksnī, dividendēs izmaksājot līdz 50% no ceturkšņa peļņas (ceturkšņa dividendes). Papildus tam, reizi gadā pēc gada pārskata apstiprināšanas, tiek paredzēta iespēja veikt papildus dividenžu izmaksu (gada dividendes). Finanšu gada laikā akcionāriem dividendēs plānots izmaksāt vismaz 50% no uzņēmuma konsolidētās peļņas.

AS DelfinGroup akciju sākotnējais publiskais piedāvājums (IPO) veiksmīgi noslēdzās 14. oktobrī un tas pēc investoru skaita bija līdz šim lielākais IPO Latvijas vēsturē. Kopumā IPO piedalījās 5,927 investori un uzņēmums piesaistīja 8,09 miljonus eiro. Nasdaq Riga valde 2021. gada 19. oktobrī pieņēma lēmumu ar 2021. gada 20. oktobri uzsākt AS DelfinGroup akciju kotēšanu Baltijas Oficiālajā sarakstā.

 

Par AS DelfinGroup

AS DelfinGroup ir licencēts uz tehnoloģijām balstīts finanšu nozares koncerns, kas dibināts 2009. gadā un strādā ar zīmoliem Banknote un VIZIA. Uzņēmums pastāvīgi attīsta un piedāvā patēriņa aizdevumus, aizdevumus senioriem, nomaksas pakalpojumus, lombarda aizdevumus un lietotu un mazlietotu preču tirdzniecību vairāk kā 90 filiālēs visā Latvijā, kā arī tiešsaistē. AS DelfinGroup vairāk kā 270 profesionāļu komanda vidēji mēnesī izsniedz 35 tūkstošus aizdevumu. Uzņēmuma kopējais reģistrēto klientu skaits pārsniedz 400’000 klientu. AS DelfinGroup kopš 2014.gada ir pazīstams Nasdaq Riga biržā kā obligāciju emitents un kopš 2021. gada kā akciju emitents Baltijas Oficiālajā sarakstā. Uzņēmuma 2021. gadā veiktais IPO bija lielākais Latvijas vēsturē pēc investoru skaita, piesaistot gandrīz 6000 jaunus akcionārus. Uzņēmums veic regulāru ik ceturkšņa dividenžu izmaksu. 2020. gadā uzņēmuma kredītportfelis sasniedza 34.6 miljonus eiro, EBITDA bija 9.3 miljoni eiro un peļņa pirms nodokļiem par dividendēm sasniedza 4.65 miljonus eiro. Uzņēmuma ilgtspējas pamatā ir fokuss uz korporatīvo pārvaldību, fintech inovācijām, atbildīgu aizdevumu izsniegšanu, finanšu iekļaušanu un aprites ekonomikas veicināšanu. Uzņēmums strādā ar peļņu katru gadu kopš 2010. gada.

 

         Papildu informācija:
         Kristaps Bergmanis,
         AS DelfinGroup valdes loceklis
         Tālr.: +371 26189988
         Whatsapp: +371 26189988
         E-pasts: kristaps.bergmanis@delfingroup.lv

Pielikumi